战火笼罩以色列，受影响的不只是晶圆厂
晶圆代工厂的特点——高度的技术密集、人才密集和资金密集。晶圆代工厂技术含量高、工艺复杂，涉及材料学、化学、半导体物理、光学、微电子、量子力学等诸多学科。
近几天，新一轮巴以冲突引起全球广泛关注，持续升级的巴以局势影响到了当地的方方面面，包括以色列的芯片产业。
以色列虽然没有特别巨型，如英特尔、英伟达和台积电这样的芯片公司，不过以色列芯片产业的创新实力是不容忽视的，不仅全球顶级公司都会在以色列开设研发中心，同时以色列拥有大批半导体初创公司，他们的目标大都是做出特色，做到一定规模，然后归入到国际芯片大厂的麾下。不过，目前极具创新动力的以色列芯片产业正被笼罩在战火之下。以色列有一个业内广泛认可的别称——中东芯片小霸王，这个名字实际上概括了以色列芯片产业的特点。以色列是真正意义上的“弹丸之地”，全境都在飞毛腿导弹的射程范围内。可能就是因为长期有危机感，因此以色列极力支持创新。以色列国民四分之三为犹太人，这个种族人口占全球0.2%，却诞生了226位诺贝尔奖得主，占全球总获奖人数的24%。这种创新在以色列被发扬光大，以色列每一万人中有135个工程师和科学家，居世界第一；以色列每1400人中就有1个创业者，人均创业比例世界第一。据统计，目前以色列大概有近200家芯片企业，虽然数量不多，不过却贯穿了整个半导体产业链，且拥有各个类型的芯片设计公司，包括AI芯片、传感器、IoT芯片等。同时，苹果、高通、微软、Meta、英伟达和索尼等科技巨头都在以色列有研发中心。据统计，以色列拥有全球8%左右的芯片设计人才及研发公司。考虑这个国家的国土面积和人口基数，这一比例是非常恐怖。有数据显示，以色列首都特拉维夫的创投活跃度仅次于美国硅谷。另有报告指出，整个工业4.0领域的全球VC投资当中，有11%进入了以色列公司。有人可能有疑惑，200家芯片公司好像也不多啊。不过，如果你算上被收购的以色列芯片公司之后，可能就会大为震撼。截至目前，以色列被收购的芯片公司包括世界第二大FPGA芯片公司Altera，全球领先的自动驾驶芯片公司Mobileye。此外，还有2019年被英特尔收购的AI芯片公司Habana Labs，2020年被英伟达收购的无线宽带技术公司Mellanox，以及2023年被高通收购的车载通信芯片公司Autotalks，等等。以色列芯片产业能够取得今天这样的成绩，英特尔这家公司扮演着重要的角色。1974年，功成名就的以色列天才工程师Frohman决定回国建设家乡，顺便说服了英特尔在以色列建立研发中心，这被认为是以色列半导体的起源。1980年，Frohman领衔的海法研发团队研发出了英特尔的里程碑产品之一——8088芯片。英特尔不仅将研发力量很大一部分放在以色列，且大力投资以色列的半导体制造。以色列拥有5座晶圆厂，三家在英特尔手中，两家在Tower Semiconductor（高塔半导体）手中，这家公司是全球前十的晶圆厂之一。并且，英特尔不久前才宣布，要在以色列投资250亿美元建设新的半导体晶圆厂。这个投资力度有多大呢？2022年以色列全年GDP总额是5225亿美元，250亿美元大概占了4.7%。通过大手笔的投入，英特尔在以色列带动的直接或者间接就业岗位大概有5万个。也就是说，以色列每1000人中就会有5-6个人和英特尔有关系。可以说是科技巨头的防御性并购促成了今天以色列芯片的繁荣，目前以色列芯片产业也是深谙此道，他们的产品方向基本是最前沿，且对国际大厂的产品有一定的替代关系，或者能够为国际大厂产品提供额外的赋能价值。在以色列，这种“技术储备”式创新已经成为主流。当然，以色列芯片科技产业能够取得今天的成绩，也离不开该国对教育的重视，以色列的教育投资占国家预算的10%，排名世界第一。以色列的企业税收仅为23%，针对拥有研发能力的公司还有专门的“天使法”（Angles Law）——为年轻公司的私人投资者提供税收优惠。另外，实际上1984年以色列就通过和发布了《鼓励产业研究和发展法》，符合特定标准且经首席科学家办公室（Office of the Chief Scientist, OCS）研究委员会批准的研究项目可以获得最高50%的批准支出资助。另外要提到的是，中国大陆是以色列芯片重要的出口目标地。根据OEC（Observatory of Economic Complexity）的统计数据，截至2021年，以色列芯片出口主要是爱尔兰、中国大陆、美国和越南，比例分别是36.3%、35%、10.8%和6.47%。之所以爱尔兰排名第一，是因为很多美国公司为了避税将公司注册在爱尔兰。
战火对制造环节恐将带来影响
如今，中东芯片小霸王正在被战火笼罩，预计会遭遇不小的冲击。当然，这种冲击也会分大小，制造型企业受到的影响无疑是最大的。我们在上述内容中提到，以色列目前有5座晶圆厂，3家在英特尔手里，2家在高塔半导体手里，当然还有英特尔正在投资的以色列新工厂，这些将会受到巨大的冲击。原因在于晶圆代工厂的特点——高度的技术密集、人才密集和资金密集。晶圆代工厂技术含量高、工艺复杂，涉及材料学、化学、半导体物理、光学、微电子、量子力学等诸多学科。当然，服务于晶圆代工厂的产业链也会同样被影响到，比如以色列本土的二十几家半导体设备公司。一些上游原材料和设备在以色列生产的芯片产业同样让人担忧，比如韩国的存储产业。据统计，韩国从以色列进口比例最高的是半导体制造设备，占总量的26.2%。这些设备有的来自美国KLA、应用材料（AMAT）在以色列境内的设备工厂，有的来自以色列本土知名的半导体检测设备公司Camtek和测量设备公司Nova。值得注意的是，韩国是第一个与以色列缔结自由贸易协定（FTA）的亚洲国家。由于是创新沃土，初创企业受到的冲击也不会小，一方面是市场因素，另一方面是人才因素。据统计，以色列目前大概有近一百家初创芯片公司。目前，以色列军方已征召30万后备役官兵，其中不少人是受雇于国内外新创企业的员工。同时，有很多以色列芯片创业公司的创始人和员工也主动到后备役部门去报到。因此，在巴以冲突期间定然会有不少芯片初创公司的研发陷入停滞状态。科技巨头的研发实验室是最为灵活的，目前三星、英伟达等公司都已经宣布，以色列研发实验室的员工转为居家办公的模式。另外，英伟达表示，已取消原定于10月15日至16日在特拉维夫举行的年度AI峰会。
